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Olá, aqui é o Marc ✌️
Esta foi uma grande semana para as stablecoins. Espere uma explosão de atividade nos próximos meses. E: o setor cripto tem seu herói de volta: CZ está livre.
Vamos mergulhar 🦈
⏱️ Tempo de leitura: 3min | Foco: Cripto, Macro e IA
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📚 Nossas principais leituras
Cripto
IA
IA x Blockchain: Reinventando os dados para empresas. Link
Orion: Uma nova lente sobre a realidade [Pago]. Por 51 Insights. Link
Uma entrevista com o CTO da Meta. Stratechery. Link
Anúncios de OpenAI, Google DeepMind, Meta, Tencent e Stability AI.
A realidade volta a atingir a IA com força [Pago]. Por Ignacio de Gregorio. Link
Apple não está mais em negociações para participar da rodada de investimento da OpenAI. WSJ. Link
🌎 Cripto e Macro
Todas as apostas nas stablecoins
BlackRock está apoiando discretamente um novo rival do USD que pode agitar o mercado de stablecoins de $170B:
A nova stablecoin da Ethena Labs, UStb, é um fundo que investe em títulos do Tesouro dos EUA, tendo da BlackRock o fundo BUIDL como um dos principais apoiadores.
O lançamento foi viabilizado pela Securitize.
UStb se junta à stablecoin sintética da Ethena, USDe, que usa dívida com garantia e arbitragem para manter sua paridade de 1:1 com o dólar.
Ethena Labs pretende integrar UStb a várias exchanges centralizadas.
Por que isso importa: O mercado de stablecoins é liderado pelo Tether e seu USDT (75% de participação de mercado; 120B de capitalização de mercado). A entrada da BlackRock pode aumentar a concorrência e impulsionar uma maior adoção institucional de stablecoins, agitando o cenário atual.
Outra stablecoin? Sim.
Recentemente, Robinhood, Revolut, Anzens, SG Forge, PayPal e Ripple entraram na corrida das stablecoins, explorando o mercado de stablecoins de $170B.
Em números: 90% das transações com stablecoins são executadas por traders proprietários, fundos de hedge e formadores de mercado — principalmente para equilibrar a liquidez entre plataformas.
Regulação: Os EUA estão desenvolvendo um marco regulatório para stablecoins, enquanto a Europa já implementou regras rigorosas sob a legislação MiCA.
Advogado do diabo: Mesmo com a força da BlackRock, projetos de stablecoins não estão imunes a obstáculos. JPMorgan Chase, Meta e Binance enfrentaram escrutínio regulatório e desafios operacionais ao lançar suas stablecoins.
Conclusão: A entrada da BlackRock no mercado de stablecoins é um passo significativo rumo à visão mais ampla de tokenizar ativos tradicionais, potencialmente abrindo um mercado de $16t.
CZ retorna
Changpeng Zhao (CZ), fundador e ex-CEO da Binance, foi libertado da prisão.
O que você deve saber:
Motivo da prisão: CZ se declarou culpado por não implementar controles adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance, facilitando atividades ilícitas na plataforma.
Pena e multa: Ele cumpriu uma pena de quatro meses em uma unidade prisional de baixa segurança na Califórnia e pagou uma multa de $50M.
Saída do cargo: Como parte de seu acordo judicial, CZ deixou o cargo de CEO da Binance.
Em números: Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo, com volume diário de negociação de $13.26B, receita de $16.8B e 170M de usuários.
Impacto no mercado: Binance perdeu seu lugar entre as 5 maiores exchanges de criptomoedas nos Estados Unidos. Binance.US viu sua participação de mercado entre as exchanges de cripto dos EUA cair de cerca de 20% antes do processo para menos de 1% em agosto de 2023, com uma queda de 80% no tráfego do site.
Em detalhe: A condenação de CZ em 2024 resultou em centenas de milhões em multas e condições rigorosas para seu envolvimento futuro no setor cripto.
Restrições após a libertação: Ele está proibido de ocupar qualquer cargo executivo na Binance ou de exercer atividades relacionadas a exchanges de cripto por um período determinado.
Conclusão: Apesar de deixar o cargo de CEO, CZ continua sendo um dos principais acionistas da Binance. Com um patrimônio líquido de $57.3B, suas ações e declarações futuras podem influenciar indiretamente a trajetória e a estratégia da Binance.
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Mais destaques de cripto:
SG Forge está lançando sua stablecoin em euro em conformidade com o MiCA, EUR CoinVertible (EURCV), na Solana para aproveitar a velocidade e a eficiência da blockchain. Isso ocorre após uma adoção limitada na Ethereum e aproveita o apelo crescente da Solana após o sucesso da PayPal com a PYUSD. Link
SEC tem como presidente Gary Gensler, que enfatizou nesta semana que Bitcoin não é um valor mobiliário, reforçando a posição da SEC. Link
Folks Finance lançou xLending, um mercado de empréstimos entre blockchains na Ethereum, Avalanche e Base que resolve a fragmentação da liquidez. Link
🪙 Destaques de regulação
A revisão das regras para cripto no Japão pode levar à introdução de ETFs de cripto. Link
🧠Inteligência artificial
Orion: Uma nova lente sobre a realidade👓
Meta acaba de fazer uma jogada ousada no Meta Connect 2024, apresentando Orion, seus óculos de RA mais avançados até hoje (anteriormente conhecidos como Project Nazare).
Não é apenas mais um dispositivo tecnológico — é a aposta da Meta para popularizar a realidade aumentada (RA), tornando-a tão essencial quanto seu smartphone
O objetivo da Meta? Incorporar a RA ao cotidiano — desde como trabalhamos e compramos até como interagimos com marcas e uns com os outros.
Mas há um porém.
Leia a matéria completa:
Mais destaques de IA:
Mira Murati, ex-CTO da OpenAI, anunciou sua saída após seis anos e meio. Sua saída ocorre após uma série de saídas de figuras de destaque. Link
Meta Platforms decidiu não aderir ao Pacto de IA voluntário da União Europeia, pois está focada na conformidade com a futura Lei de IA, que exige que as empresas divulguem os dados usados para treinar modelos de IA. A Lei de IA, prevista para entrar em vigor em 2026, faz parte de um marco regulatório mais amplo da UE, junto com outras legislações importantes. Link
💰 Movimentações financeiras
Rodadas de captação:
Celestia: Organização sem fins lucrativos sediada em Liechtenstein captou $100M em rodada coliderada por Bain Capital e Polychain Capital. Link
Initia: O projeto de blockchain captou $14M em uma rodada de financiamento Série A. Link
Mawari: DePIN da Solana captou $10.8M em financiamento estratégico de Borderless Capital, 1kx e outros. Link
Mind Network: Camada de FHE (criptografia totalmente homomórfica) captou $10M em uma rodada de financiamento Pré-A. Link
Por enquanto é só, pessoal.
A próxima edição sobre Web3 para consumidores e jogos chega na sexta-feira.
Até breve,
– Marc e equipe
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