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Hola, soy Marc. Esta semana está repleta de información con ventaja – no te pierdas al final nuestras principales señales macro que pasan desapercibidas.
«En Zepeto, sobre todo en ropa y moda, hay una propensión mucho mayor a gastar en bienes digitales».
— Barney Lynch, director de cuentas, GEEIQ
La pregunta de esta semana:
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Vamos a sumergirnos🦈
📚 Nuestras lecturas destacadas de la semana
Informe: El amanecer de los agentes de IA. 51x. Enlace
La tesis de Solana: Mercados de capitales en internet. Multicoin Capital. Enlace
Informe sobre el estado de la adopción de Web3 2025. 51 Insights. Enlace
La pila tecnológica: Una nueva arquitectura de internet. Outlier Ventures. Enlace
Escalar la L1 y las L2 de Ethereum en 2025 y más allá. Vitalik. Enlace
Electric Capital: Panorama cripto 2025. SBR. Enlace
TRUMP y sus implicaciones. TPAN. Enlace
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Ethereum está dejando pasar su momento
La comunidad de Ethereum está en plena polémica tras la actualización de Vitalik Buterin sobre la reestructuración de la dirección de Ethereum Foundation.
En pocas palabras:
Quiere reforzar los conocimientos técnicos, mejorar la comunicación del ecosistema y apoyar a los desarrolladores de aplicaciones para promover la descentralización, la privacidad y la resistencia a la censura.
Pero este es el verdadero problema: 🤯
es demasiado poco, demasiado lento y está demasiado desconectado de la realidad del mercado actual.
Ethereum se ha convertido en un gigante dormido al volante.
Se perdieron el auge de las memecoins (te guste o no, impulsó una adopción masiva en otros ecosistemas).
No tienen presencia en los tokens de IA, pese al avance global de la IA
¿Su marketing y sus relaciones públicas? Un desierto. ¿Dónde están las campañas audaces? ¿Las iniciativas para atraer a empresas, inversores institucionales o usuarios del público general?
El «sharding» lleva 5+ años en desarrollo, pero la velocidad y el coste de las transacciones siguen sin ser competitivos.
El dominio de mercado de Ethereum cayó un 50% hasta apenas un 10% en 2024.
Y mientras Ethereum retoca su estructura interna y sus ideologías, sus competidores lanzan productos, ganan cuota de mercado y definen el futuro.
Conclusión: Ethereum tiene dificultades para encontrar su lugar entre las principales L1 en adopción por consumidores y empresas. Una cosa está clara: sus líderes deben dar un paso al frente.
Circle adquiere Hashnote
Circle adquirió Hashnote, el emisor del mayor fondo del mercado monetario tokenizado (TMMF) del mundo, US Yield Coin (USYC), valorado en más de $1.25B. [Anuncio]
¿El objetivo? Conectar el efectivo y los activos que generan rendimiento mediante la integración USYC-USDC.
¿Qué significa esto?
Mercados de capitales cripto: Convertibilidad instantánea y acceso más rápido a garantías
TradFi: Aprovecha la eficiencia de la blockchain para impulsar la liquidez y la transparencia a una escala sin precedentes.
Por qué importa: Las instituciones financieras tradicionales han dependido de sistemas fragmentados para gestionar las garantías y el efectivo. El enfoque de Circle lleva ambos a la blockchain, lo que permite transacciones en tiempo real, una mejor gestión del riesgo y una mayor participación institucional.
Los datos: Con el sector de RWA ya valorado en $7.89B, esto señala el auge de los RWA tokenizados: activos como las letras del Tesoro, tokenizados y desplegados en blockchain.
Qué viene después: Circle planea desplegar USDC de forma nativa en Canton Network, una blockchain diseñada para aplicaciones financieras seguras. Con más de $3.6T en RWA emitidos y $1.5T en operaciones de repo mensuales, Canton está bien posicionada para ser un puente clave en la transición de las finanzas institucionales a la blockchain.
Comercio electrónico en el metaverso
Lo que debes saber:
Los usuarios pueden comprar ropa de Walmart directamente desde la aplicación de Zepeto a través de su cuenta de Walmart, sin volver a introducir sus datos de pago.
Determinadas compras en tienda incluyen equivalentes virtuales gratuitos en Zepeto.
Por qué importa: Walmart está conectando el comercio minorista digital y físico en el metaverso. El éxito de las pruebas virtuales de ropa en Zepeto (20M de usuarios mensuales, 70% de la generación Z, en su mayoría mujeres) propició la integración del comercio electrónico de productos físicos y un entorno ideal para probarlo.
En detalle: Walmart se asoció con Zepeto el año pasado, permitiendo a los usuarios probarse conjuntos virtuales de No Boundaries desde octubre de 2024, con un segundo lanzamiento en noviembre.
3.5M+ pruebas virtuales de ropa desde octubre.
1.3M compras de prendas virtuales.
1.87M piezas de contenido de Zepeto con artículos de Walmart.
En perspectiva: En 2024, Walmart entró en el metaverso lanzando una experiencia de comercio electrónico en Roblox en abril, seguida de su propia plataforma de mundo virtual, Walmart Realm, en mayo.
El poder de los datos: Walmart aprovecha Zepeto para entender:
Tendencias de diseño virtual: Los diseños gráficos y las frases tienen más éxito que los artículos lisos.
Preferencias de la generación Z: Información sobre sus elecciones de ropa virtual y física.
Estos datos podrían orientar las estrategias de Walmart en Roblox, Fortnite y Minecraft. Al centrarse en la ropa en lugar de los accesorios, Walmart se alinea con las principales fortalezas de Zepeto.
Project Stargate: Un impulso de $500B a la IA
Donald Trump anunció Project Stargate, una empresa conjunta de $500B de OpenAI, SoftBank y Oracle.
¿El objetivo? Construir una sólida red de centros de datos de IA en EE. UU.
Lo que debes saber:
Creación de empleo: Promete más de 100,000 empleos en Estados Unidos
Grandes participantes: Grandes empresas tecnológicas como Microsoft, NVIDIA, Arm y Oracle respaldan la iniciativa, con miles de millones ya comprometidos en financiación
Microsoft: $80B; SoftBank: $24.3B; MGX: $100B y Oracle: $11B
Punto de partida: La primera fase comienza en Abilene, Texas, con 10 centros de datos ya en construcción. Los planes podrían ampliarse a 20 centros
Qué dicen: El proyecto ha generado debate: Elon Musk cuestiona su viabilidad financiera, pero los inversores clave redoblan su apuesta por el potencial de la iniciativa.
Conclusión: Según FT, Stargate no tiene un plan plenamente desarrollado, aún no ha asegurado la financiación, no recibirá financiación gubernamental y prestará servicios exclusivamente a OpenAI una vez que esté operativo.
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La reserva estratégica de Bitcoin de EE. UU. está en camino. Enlace
Hugo Boss lanzó contenido de productos generado con IA a escala global. Enlace
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🚨 Principales señales macro que pasan desapercibidas
Bitcoin:
MicroStrategy ya posee 461,000 BTC ($29.3B en total), tras sumar 11K BTC por $1.1B a $101K cada uno, con un rendimiento del 1.69% en lo que va de año.
El Salvador añadió 12 BTC, elevando sus reservas a 6,044.18 BTC.
La primera compra de Bitcoin de Rumble fue el 17 de enero, con planes de invertir $20M en Bitcoin.
Regulación:
La SEC ha derogado SAB 121, allanando el camino para que los bancos estadounidenses ofrezcan custodia de activos digitales. Bajo la nueva SAB 122, los bancos declararán los riesgos de custodia como pasivos contingentes, lo que permite una mayor participación en servicios de criptoactivos y tokenización.
La senadora Cynthia Lummis presidirá el panel del Senado sobre activos digitales. «La reserva estratégica de Bitcoin de EE. UU., prácticamente confirmada», tuitea CZ, ex-CEO de Binance.
💰 Movimientos de capital
Phantom: La billetera cripto recaudó $150M en una ronda de serie C liderada por Sequoia Capital y Paradigm. Enlace
Komainu: La plataforma de intercambio centralizada recaudó $75M en una ronda liderada por Blockstream Capital Partners. Enlace
Raspberry AI: La startup de IA recaudó $24M en una ronda de serie A liderada por Andreessen Horowitz. Enlace
SOON: El protocolo de Solana recaudó $22M mediante una venta de NFT. Enlace
Oshi: La plataforma para fans del anime recaudó $12.5M en una ronda liderada por Polychain Capital. Enlace
Merit System: La empresa de infraestructura blockchain recaudó $10M de a16z crypto. Enlace
GTE: El DEX recaudó $10M en una ronda liderada por Maven 11 y Wintermute. Enlace
Eso es todo por ahora.
Hablamos pronto,
– Marc y el equipo
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