📝#102: Tether entra en el mercado de tokenización de $3B

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La pregunta de esta semana:

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Vamos a sumergirnos🦈

📚 Nuestras lecturas destacadas de la semana

• La estrategia Web3 de Skoda. 51 Insights. Enlace

• USDC y el futuro del dólar. Stanford. Enlace

• De ondas a olas: el poder transformador de tokenizar activos. McKinsey. Enlace

• El estado de la IA generativa en las empresas en 2024. Menlo Ventures. Enlace

• Meta se expande hacia las herramientas de IA para empresas. Michael Parekh. Enlace

• Cómo mitigar los riesgos de la IA generativa. HBR. Enlace

• La economía de los agentes de IA. Lisa JY Tan. Enlace

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¿Está Tether emergiendo como líder de blockchain?

Tether ha presentado Hadron, una plataforma de tokenización de activos. [anuncio]

Por qué importa: Hadron refleja la ambición de Tether de expandirse más allá de las stablecoins hacia los mercados financieros en general. Permite a Tether definir los estándares de tokenización, tal como hizo con las stablecoins.

Lo que debes saber:

• Tokenización simplificada: Permite tokenizar diversos activos, como acciones, bonos, stablecoins, puntos de fidelidad y más.

• Herramientas de cumplimiento normativo: Incluye funciones avanzadas de KYC, AML, conocimiento de las transacciones y gestión de riesgos para emitir y gestionar tokens de forma segura y regulada.

• Compatibilidad con activos: Admite stablecoins vinculadas a monedas fiduciarias y respaldadas por materias primas, así como tokens garantizados por activos digitales y productos garantizados por cestas de activos.

La oportunidad: Se prevé que el mercado de activos tokenizados crezca con fuerza 40.2% cada año, hasta alcanzar $2T en 2030. Con el sector de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) generando el 19% de los ingresos mediante la tokenización de datos sensibles, Hadron de Tether está preparado para aprovechar esta oportunidad.

En perspectiva: En octubre de 2024, Visa lanzó la Visa Tokenized Asset Platform (VTAP) en Ethereum. [Lee más]

El panorama general: Tether se está posicionando como líder de infraestructura en el ámbito de las criptomonedas y las finanzas digitales. Recientemente:

• Esto Lanzó un kit de desarrollo de billeteras de código abierto para agentes de IA y desarrolladores. Enlace

• Lanzó Alloy, una stablecoin respaldada por oro diseñada para seguir el valor del dólar estadounidense. Enlace

Mientras tanto: Bitfinex Securities (también propiedad de iFinex) ha lanzado letras del Tesoro de Estados Unidos tokenizadas en El Salvador, aprovechando la normativa favorable a los activos digitales del país.

La carrera de las stablecoins🏇

La narrativa de las stablecoins cobra fuerza. Esta semana:

• Sky, anteriormente Maker, ha lanzado su USDS stablecoin en Solana, ofreciendo una solución estable, eficiente y escalable para préstamos, operaciones y pagos.

• Tether junto con Kraken y Fabric Ventures está invirtiendo en Quantoz para lanzar stablecoins que cumplen con MiCAR (EURQ y USDQ), utilizando Hadron by Tether para la tokenización.

Mientras tanto: Binance, para no quedarse atrás, lanzó BFUSD, un token similar a una stablecoin que genera rendimiento y ofrece hasta un 20% de APY a los operadores de futuros.

Surge la pregunta: ¿Las empresas simplemente siguen los pasos de otras o existe una demanda real? ¿Las stablecoins cubren realmente una carencia del sistema financiero o son simplemente una solución en busca de un problema?

Y, con el auge de las stablecoins vinculadas al euro y al dírham, ¿ofrecerán una utilidad real o seguirán dominando los tokens vinculados al USD?

Exploraremos estas preguntas y profundizaremos en los casos de uso prácticos de las stablecoins en nuestro próximo informe. Suscríbete para conocer lo que viene en la evolución de las stablecoins.

Los esports adoptan blockchain🎮

Team Liquid, una de las organizaciones de esports más exitosas y reconocidas, con 10M+ seguidores en todo el mundo, presentó la MyBlue plataforma de participación de aficionados en la blockchain Sui.

Funciones clave:

• Experiencia del aficionado: Reclama y personaliza tu avatar de Blue, la mascota de Team Liquid, mediante misiones.

• Personalización: Desbloquea funciones y accesorios únicos según tu actividad, incluidos artículos exclusivos.

• Sistema de recompensas: Obtén beneficios en el mundo real, como productos exclusivos, camisetas firmadas y viajes a eventos de esports.

Por qué importa: Los equipos de esports tienen dificultades para monetizar y dependen en gran medida de los patrocinios; algunos obtienen hasta 95% de sus ingresos de ellos. Sin embargo, 81.3% no tienen claro cómo generar ingresos sostenibles. La tecnología Web3, con su capacidad de retener aficionados y ofrecer información basada en datos, brinda una vía para resolver este desafío y estrechar los vínculos con la audiencia.

En detalle: MyBlue permite a los aficionados reclamar un avatar personalizable y conseguir artículos exclusivos vinculados a grandes eventos como Dota 2 y su torneo The International.

Dado que el 76% de los aficionados a los esports son de la generación Z o millennials —menos propensos a gastar en productos tradicionales—, los programas de fidelidad Web3 ofrecen una solución centrada en lo digital. Esto abre nuevas fuentes de ingresos mediante contenido, productos y activos digitales.

Según los datos: El 52% de los jugadores de la generación Z gasta dinero regularmente en juegos, y el 18% está dispuesto a gastar $50-$100 al mes en artículos virtuales.

El panorama general: Aunque todo esto está en fase de experimentación, Team Liquid está a la vanguardia de este cambio, utilizando herramientas como Liquipedia —su plataforma de seguimiento de esports líder mundial, que recopila datos de usuarios para impulsar los ingresos publicitarios— y demostrando cómo los esports pueden aprovechar eficazmente nuevos canales de ingresos.

🚨 Otras noticias destacadas que no te puedes perder

• Perplexity lanzó una plataforma de compras impulsada por IA. Enlace

• Bluesky, la red social descentralizada, superó los 20M de usuarios. Enlace

• McDonalds colaboró con Doodles para lanzar vasos festivos. Enlace

• Grayscale lanzó la negociación de opciones sobre ETF de Bitcoin. Enlace

• Watford FC ofrece acciones tokenizadas a través de la blockchain Avalanche. Enlace

• Un laboratorio chino ha publicado un modelo de IA de «razonamiento» para competir con o1 de OpenAI. Enlace

🚨 Principales señales macroeconómicas que pasan desapercibidas:

• Estados Unidos:

  • Según informaciones, Trump está considerando a Teresa Goody Guillén, abogada favorable a las criptomonedas y exabogada de la SEC, para dirigir la SEC.

  • Trump ha nominado a Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald y partidario de las criptomonedas, para dirigir el Departamento de Comercio

• Regulación: 

  • Corea del Sur prevé aplicar un impuesto del 20% sobre las criptomonedas en 2025, con un límite de exención más alto de $35,919. La votación final sobre la propuesta se celebrará el 26 de noviembre. 

  • Rusia prevé gravar los ingresos de criptomonedas con un máximo del 15%, clasificándolas como propiedad a efectos fiscales.

• En el ámbito empresarial: Michael Saylor presentará una estrategia de tesorería en Bitcoin al consejo de Microsoft el próximo mes. Microsoft, con $78B en reservas de efectivo, se ha resistido hasta ahora a este tipo de iniciativas.

  • MicroStrategy compró 51,780 BTC por $4.6B, elevando su total a 331,200 BTC: el 1.6% de la oferta de Bitcoin y por encima de las tenencias del gobierno de Estados Unidos.

• Goldman Sachs va a escindir su plataforma de negociación basada en blockchain, con el objetivo de agilizar las operaciones e impulsar la adopción institucional de blockchain.

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💰 Movimientos de capital

• Canaan: La empresa de minería de Bitcoin captó $30M mediante financiación de capital. Enlace

• Monkey Tilt: La plataforma de apuestas en línea captó $30M en una ronda liderada por Pantera. Enlace

• Noble: La empresa de infraestructura blockchain captó $15M en una ronda liderada por Paradigm. Enlace

• Bitfinity: La empresa de blockchain captó $12M en una ronda liderada por ParaFi Capital y Draft Ventures. Enlace

Eso es todo por ahora.

Hablamos pronto,

– Marc y el equipo

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